Associate, Insurance Services

Numéro de la demande: 276486 

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Résumé de la fonction

Le titulaire du poste fournit du soutien relativement aux polices d’assurance en vigueur aux conseillers titulaires d’un permis, aux directeurs de succursale et aux conseillers en assurance dans la région de Montréal et de Québec.

Responsabilités

• Agir à titre de principal point de contact pour les conseillers autorisés de la région qui ont des questions ou qui ont besoin de soutien relativement à la gestion de leurs polices en vigueur. Cela comprend notamment la formation des conseillers sur l’accès aux renseignements sur les polices dans le système Centralize et sur les pratiques exemplaires en matière de service; l’examen des relevés et des avis transmis à l’agent au dossier; le signalement des polices nécessitant une attention particulière; l’analyse des polices; la demande d’illustrations de polices en vigueur; ainsi que la préparation de tout document requis pour les conseillers.

• Effectuer de façon proactive l’examen de polices d’assurance vie entière en vigueur à des étapes clés, afin de relever tout problème potentiel susceptible d’entraîner des préoccupations chez les clients concernant le rendement de leur police. Cela peut notamment comprendre la collaboration avec les conseillers et les collègues des Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia inc. (SAGPS) afin de déterminer la meilleure approche pour régler les problèmes et atténuer les risques.

• Assumer le rôle d’agent au dossier pour toutes les polices orphelines de la région, notamment en agissant comme principal point de contact auprès des clients pour la gestion de leurs polices. Cela peut également s’appliquer à certaines polices qui sont acheminées directement aux SAGPS par un conseiller non autorisé ou un partenaire d’affaires. 

• Effectuer le triage des demandes de conseillers autorisés souhaitant devenir l’agent au dossier de polices vendues par des agents externes, en collaboration avec les collègues de SAGPS afin de s’assurer que l’ajout de nouveaux agents au dossier n’accroît pas notre exposition aux risques et que leur intégration se fait efficacement. Cela comprend notamment de veiller à ce que les conseillers connaissent la politique relative aux agents au dossier ainsi que les exigences à respecter lors de l’évaluation des demandes.

• Repérer les occasions d’intégrer un conseiller en assurance à une police en vigueur lorsqu’il existe un potentiel de nouvelles affaires, notamment dans le cadre de conversions, de nouvelles demandes d’assurance ou de ventes secondaires. Cela comprend l’examen proactif de leur portefeuille de polices en vigueur afin de repérer ces occasions et une collaboration étroite avec les conseillers en assurance de leur région pour mettre en place un processus favorisant un partenariat efficace.